بهار در لیسبون فرا رسیده و نیکولائو ۲۴ ساله می‌شود، اما او در حال جشن گرفتن نیست. او که در خانه والدینش زندگی می‌کند، گروگان رویای موسیقی‌دان شدنی است که هرگز محقق نمی‌شود و تصویر ایده‌آل دوست‌دختر سابقش که یک سال پیش او را ترک کرده و هرگز بازنگشته، عذابش می‌دهد. نیکولائو احساس می‌کند قادر به حرکت رو به جلو و ساختن زندگی مستقل خود نیست. او به کارهای موقت و عجیب‌وغریب مشغول می‌شود تا روزی که متوجه می‌شود مادرش نیز مانند خودش از زندگی ناراضی است. نیکولائو تکان می‌خورد، اما نمی‌لغزد.

فیلم داستان یک دریانورد جاه‌طلب پرتغالی را روایت می‌کند که با رویای کشف مسیر جدیدی به شرق، سفری خطرناک و تاریخی را آغاز می‌کند. در طول این سفر، او و همراهانش با چالش‌هایی مثل گرسنگی، شورش و ناشناخته‌های دریا روبه‌رو می‌شوند؛ اما هرچه جلوتر می‌روند، مرز بین قهرمان بودن و قدرت‌طلبی کم‌رنگ‌تر می‌شود و تصمیماتش پیامدهای سنگینی به‌دنبال دارد و ...